Vom Erstgespräch bis zum Verkaufsauftrag – das Wesentliche ist festgehalten.
Sie erfassen die Teilnehmenden, die besprochenen Themen und die Ergebnisse und geben das Protokoll als PDF aus – wahlweise als interne Notiz fürs eigene Dossier oder als Bestätigung, die alle Beteiligten direkt auf dem Gerät unterschreiben.
Wenn Sie Gespräche nachvollziehbar dokumentieren möchten.
Art des Gesprächs wählen und die Beteiligten eintragen.
Die besprochenen Punkte und Vereinbarungen notieren – eigene Traktanden lassen sich frei ergänzen.
Als interne Notiz oder als Bestätigung mit Unterschrift erstellen.
So bleibt jedes Gespräch nachvollziehbar.
Wer erledigt was bis wann – die Pendenzen stehen als nummerierte Liste im PDF. Damit taugt das Protokoll auch für Sitzungen.
Solange das Gespräch frisch ist, wird das Protokoll vollständig.
Wichtige Vereinbarungen lassen Sie direkt vor Ort unterschreiben.
Nur die Punkte aufnehmen, die für dieses Gespräch zählen.
