Wozu dient das Werkzeug – und für wen?
Von der Unterlagen-Checkliste bis zum Kunden-Merkblatt – alle Infos jederzeit griffbereit, damit Sie im Kundengespräch gut vorbereitet sind.
Wozu?
Neun Arbeitshilfen in einem Werkzeug mit gemeinsamen Vorgängen: Objekt und Kunde einmal erfassen, dann je nach Werkzeug ein internes Status-PDF oder ein sauberes Kunden-Dokument ausgeben.
Für wen?
Für Maklerinnen und Makler, die den Verkaufsprozess strukturiert und mit den richtigen Unterlagen begleiten.
In drei Schritten zum Ergebnis
In drei Schritten zum passenden Dokument.
Werkzeug wählen
In der Übersicht das gewünschte Werkzeug auswählen.
Objekt und Kunde erfassen
Einmal erfassen – die Angaben gelten für den ganzen Vorgang.
Als PDF ausgeben
Je nach Werkzeug intern mit Status oder als sauberes Kunden-Dokument.
Tipps für die Praxis
Die neun Werkzeuge im Überblick.
Checklisten und Fahrplan
Unterlagen-Checkliste, Sanierungsliste, Verkaufs-Fahrplan, Vermarktungsplan und die Liste, wo es welches Dokument gibt.
Merkblätter für Kunden
Verständliche Infoblätter zu Grundstückgewinnsteuer, Lex Koller, bäuerlichem Bodenrecht (BGBB) und zum Umgang mit Kundendaten.
Direkt weitergeben
Die Kunden-PDFs sind ohne interne Vermerke gestaltet – sofort teilbar.